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上周半导体设备板块突然暴涨，而前期涨幅较大的CPO、光通信、光纤及PCB板块则遭遇明显抛售，传统行业继续表现低迷，市场风格分化进一步加剧。

一份研报观点认为，科技仍是当前市场主线，内部正在加速分化。研报指出，半导体设备大涨的核心在于国内扩产确定性极强，资金持续涌入。传统板块的持续弱势也印证了风格切换条件仍不具备，科技强者恒强的格局大概率将延续。

尽管美伊谈判及长鑫科技科创板IPO可能对市场情绪带来阶段性扰动，但研报认为，若市场因此出现调整，反而是围绕科技主线布局的较好窗口。持有或逢回调加仓的性价比更高，追高则需谨慎。

基本面来看，国内半导体扩产趋势明确，为设备、材料及相关产业链公司提供了持续增长动力。信息显示，资金正加速向有业绩支撑的科技细分领域集中。研报指出，重点方向包括通信、电子以及创业板、科创50中基本面扎实的个股，这些领域有望在科技主线延续过程中获得更多市场关注。

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