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CFi.CN讯：数据显示，本周通信板块整体下跌约0.8%，但车/物联网、通信网络技术服务等子板块逆势上涨超2%。英伟达在GTC柏林大会明确AI产业五层体系，强调AI工厂作为基础设施需先行，其DSX POD参考设计可将部署周期从约6个月缩短至21天。SpaceX三季度营收达42亿美元，同比增长141%，净利润转正至77亿美元，其中超级智能(AI业务)营收12亿美元，星链连接业务营收23亿美元，星舰首次商业任务带来相当于猎鹰9号10倍的下行容量。

近期机构研报指出，AI工厂规模化建设正直接拉动光模块、AIDC及算力网络需求。研报认为，中际旭创、新易盛等光模块厂商受益于800G/1.6T迭代与海外大厂订单放量；中国移动、中国电信等运营商凭借IDC资源与算力调度能力，成为AI基建核心载体。研报指出，量子通信与国产算力链也获政策与场景双轮驱动，短期弹性或来自订单落地节奏。

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