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CFi.CN讯：数据显示，中国外运2026年二季度扣非归母净利润达10.2亿元，同比增长23.9%；上半年扣非净利16.4亿元，同比增17.33%。营收虽小幅下滑，主因公司主动退出低毛利跨境电商物流及平台业务，聚焦主业。铁路代理利润暴增581%，海运、空运代理利润分别增长10.2%和89.1%，货量与利润结构持续优化。

近期机构研报指出，剔除去年REITs一次性收益影响后，公司真实经营能力显著增强。研报认为，地缘冲突带动亚欧铁路货运需求转移，叠加公司资源向高毛利环节倾斜，货代分部利润同比大增18.04%，成为业绩压舱石。专业物流中项目物流利润翻倍增长，显示高端服务能力提升。

研报指出，公司中期股息率达58.22%，派息力度稳中有升，目标价7.5元，较现价有近15%上行空间。高股息 主业盈利加速改善，构成当前估值修复的核心支撑。

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