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摩根大通周二发行70亿美元投资级债券，在发布第三季度业绩后拉开华尔街大型银行融资潮的序幕。

因未获公开置评授权而不愿具名的一位知情人士称，此次发行分为三档，债券期限为4年和11年，均可在到期前一年赎回。该人士还表示，期限最长一档债券的收益率将比美国国债高0.9个百分点，较初始价格指引收窄约25个基点。

另有知情人士周二早些时候表示，摩根大通当时正寻求融资至少50亿美元。

根据巴克莱的预测，华尔街六大银行本季度预计将通过发行高等级债券融资约410亿美元，比2015年以来同期平均水平高30%。银行通常会在公布季度业绩后安排融资。

摩根大通、花旗集团、高盛集团和富国周二公布了第三季度业绩。美国银行和摩根士丹利定于周三公布业绩。

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巴克莱分析师Peter Troisi和Ishika Goyal本月早些时候在给客户的报告中表示，随着客户与人工智能（AI）相关的融资需求持续增加，且即便利率上升，银行债券利差依然保持稳定，银行有动力继续储备资金。

摩根大通拒绝置评。该行今年以来通过六笔交易发行了380亿美元投资级债券，相比之下，2025年全年为260亿美元。2026年规模最大的一笔发行是4月份的100亿美元债券。

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