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观点:股价大涨大落的新东方:有人寻求合作 有人趁机退场
时间:2022-06-22 06:50:36

当下,因“知识直播”爆火的东方甄选,无疑是品牌商们当之无愧的“宠儿”。但在俞敏洪承诺 “给董宇辉发一股”的背后,新东方在线的股价近日却是大起大落。在看似大好的前景背后,新东方的一众大股东却在纷纷减持。热度上来了,资本却开始了“胜利大逃亡”?


(资料图)

“线上直播是否有打算跟东方甄选合作?”这或许是近日A股公司们收到来自投资者最多的一句问询。此前,也有主播在东方甄选直播间透露:“火了以后有很多供应商在排队。”

目前,有包括西麦食品、国联水产、好想你等多家上市公司回应,表示正与东方甄选进行合作。

其中,国联水产日前在互动平台上表示,公司已与东方甄选进行了三期的合作,主要向市场推广公司的虾饺等预制菜品,公司即将与该平台合作推广各式口味烤鱼、调味小龙虾等预制菜直播销售。同时,国联水产也提醒,该合作对公司的业务影响存在不确定性。

此外,祖名股份、欢乐家等公司表示正在与东方甄选积极沟通,煌上煌、阳光乳业、双塔食品等公司表示目前暂无合作,将根据未来发展情况考虑合作事宜。

除食品相关公司外,来自体育、医疗、物流等多个行业的上市公司也收到了合作问询。

带动教育板块掀涨停潮

随着消费者和投资者的热情、品牌商们的蜂拥而至,新东方在线的股价一度飙升。6月16日,新东方在线暴涨72.71%,收报28.6港元/股。

与此同时,A股教育板块掀起涨停潮。6月16日,中公教育、豆神教育、学大教育、全通教育、科德教育等多只个股涨停。

同时,教培机构转型再度获得关注,多个上市公司被询问是否会借鉴新东方模式。例如,中公教育、豆神教育近日不断被投资者询问,是否可以加速布局“中公优选”、“豆神甄选”,向新东方看齐。

有投资者表示:“如果中公优选成立,可以把成人技能培训和直播相融合,我会第一个下单。”

对于此类询问,中公教育回应称,目前还没有相关业务布局,“感谢您的建议。”

浙商证券认为,模仿新东方模式难度较高且性价比有限。“知识带货”要求主播有相当丰富的知识积累和经验,新东方的优质师资因为双减阴差阳错进入直播带货行业,且拥有极低的机会成本,后进者难以复刻。

遭腾讯等股东大幅抛售

爆火的东方甄选,似乎让曾经股价萎靡的新东方看到转机。然而走红还不到一周,新东方在线却因股东大幅减持,股价再度暴跌。

据港交所披露,在6月15-16日两天内,作为新东方在线第二大股东、持股超6年的腾讯控股总计卖出7460.39万股,卖出均价约为9.6港元,共计套现7.19亿港元,减持后腾讯控股的持股比例从9.04%骤降至1.58%。

此外,有媒体报道称,摩根士丹利、摩根大通、德意志银行、汇丰银行等多个境外资本近日也对新东方在线进行了大幅减持。其中,摩根士丹利减持约7200万股,套现约16.34亿港元。

6月17日,新东方在线股价下跌12.59%;20日,新东方在线再度暴跌32.08%。

未来前景几何?

不过,在有人选择趁势退场的同时,也有人选择了入场。高盛、瑞银、渣打银行均选择了继续加仓,国泰君安、海通国际等中资券商股份数量也在增加。

21日,新东方在线在连跌两个交易日后,再度迎来上涨,盘中涨幅最高达14.61%。截至收盘,最终涨幅为3.06%,报17.5港元。

中信证券在研报中表示,东方甄选运营具备持续性,长期有望站稳抖音平台头部直播间。短期的爆红带动公司股价强劲反弹,建议进一步跟踪验证其运营和流量趋势的稳定性,但总体认为东方甄选已基本确立迎来运营拐点,具备进一步规模化扩张能力。

同时,中信证券指出,新东方在线短期因业务出现拐点股价自底部上涨较多,存在回落风险;新东方在线公司业务拐点初显,需要时间以证明稳定性。此外,对于新东方在线教育业务,考虑到对利润拖累较大的K9和学前业务已调整完成,以及考研市场的需求快速增长,新东方在线作为行业头部玩家有望受益。

关键词: 新东方在线 国联水产

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