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必读要闻一：比亚迪纷纷加码这一电池技术

宁德时代首席科学家吴凯表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池，在两块电芯的中间加水冷钣，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控。

麒麟电池可提高利用空间，磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量。机构认为，电池集成技术在不同国家和地区间仍存在“代际”差别，CTP导入尚处行业发展早期，将有望迎来快速增长。

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和胜股份（002824）于2020年在行业内率先配合客户成功开发第二代无模组（CTP）电池托盘。

欣旺达（300207）积极布局方形电芯的PACK设计，大模组及CTP解决方案均处于业界领先地位。

必读要闻二：去年新接订单量创2013年以来新高，这个行业迎大周期复苏+海军国防装备需求放量双击

中国船舶工业行业协会公布的我国船舶工业运行数据显示，今年前五个月，我国船舶工业生产经营逐步企稳回升。截至5月底，手持船舶订单量10220万载重吨，同比增长20.2%。

2021年船舶行业全年新接订单量达1.2亿载重吨，同比增长77%，创2013年以来新高。机构认为，“十四五”，我国海军处于战略变革期，正加快推进从近海防御型向远海防卫型转变，2022年国防支出预算提升至1.45万亿元，同比+7%，军船建造需求空间广阔。

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亚星锚链（601890）是全球最大的链条生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。

国瑞科技（300600）已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。

必读要闻三：增速高于行业！这一光伏上游细分领域5年复合增速达42%

近期在硅料价格较高的背景下，金刚线细线化、薄片化速度加快，单GW线耗增加显著，预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上，而2021年只有34万公里/GW左右，金刚线需求复合增速42%，高于光伏行业装机增速。

金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域，其切割性能直接影响硅片质量以及光伏组件的光电转换性能。机构认为，金刚线是应用于光伏硅片切割的耗材，光伏行业持续高景气带动硅片环节大规模扩产，同时细线化推进提升金刚线耗量。

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岱勒新材（300700）已研发出的最细规格产品（碳钢丝为母线）为35um，客户覆盖全球一百多家知名光伏、蓝宝石加工企业。

宇晶股份（002943）的金刚线产品已达到80万公里/月的生产能力，公司将根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。

必读要闻四：百度联合京东发布618消费趋势报告：“预制菜”搜索暴涨877%

百度指数显示，2022年“预制菜”相关搜索同比上涨877%，95后占比超三成。京东618数据显示，95后“预制菜”成交额同比增长95.8%。

艾媒咨询统计数据显示，我国预制菜市场规模2021年达3459亿元，预计至2025年我国预制菜市场规模将保持20%以上的增速，并在2026年突破万亿元。机构认为，目前国内预制菜渗透率只有10%-15%，而在日本，预制菜的渗透率已经达到60%以上，国内预制菜的渗透率仍有较大提升空间。

相关上市公司

海欣食品（002702）已形成了速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻面点制品和常温鱼肉、肉制品等产品矩阵，并在天猫旗舰店、京东、天猫超市等第三方平台开设自营店铺。

千味央厨（001215）预制菜产品主要是B端定制模式，为连锁餐饮企业、乡村宴席提供定制产品。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.06.20

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