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乳业大变局:伊利62亿买澳优发力奶粉,蒙牛联姻可乐,加码低温奶
时间:2021-10-28 13:21:33

“澳优将落袋伊利囊中”的传言终于尘埃落定。

10月27日下午,澳优乳业股份有限公司(以下简称“澳优”)正式发布公告,公司股东及公司与内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利”)全资子公司香港金港商贸控股有限公司(以下简称“金港”)签订转让及增发协议。

如上述两项顺利完成,伊利将间接持有澳优扩大后股份总额的34.33%,成为澳优单一最大股东,此次交易也是今年中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购,涉及金额62.45亿港元。

受此利好消息影响,伊利和澳优今早开盘均迎来上涨。截至发稿,伊利股价上涨2.78%,报每股41.4元,总市值超2500亿元;澳优10月28日复牌后,涨幅为6.78%,报每股9.45元,总市值超160亿元。

伊利买澳优并非心血来潮。2021年上半年,伊利营业总收入 565.06 亿元,较上年同期增长 18.89%,奶粉及奶制品业务实现营业收入 76.27 亿元,同比增长 14.83%,其中婴幼儿配方奶粉的市场零售额份额比上年同期提高了 0.9 个百分点。

业内人士都知道,伊利一直想要拓展婴幼儿配方奶粉市场份额,不过此前在出售美赞臣的竞标中,伊利落败春华资本,当了一回陪跑,随后澳优大股东要出售股权的消息传来,伊利再次争取,据悉,这次收购溢价近14%。

尼尔森数据显示,自2018年以来,澳优配方羊奶粉销售额已连续3年占国内婴幼儿配方羊奶粉总进口量6成以上,居全球羊奶粉销量第一。这也是为什么从美赞臣到澳优,伊利始终没有放弃对该领域的期望。

乳业专家宋亮总结,奶粉领域未来的市场格局就是强吃强,强并强,强打强,强强合作,这是产业发展到一定程度下零和博弈条件下的必然趋势。

不过对于伊利而言,为支撑其要做到“全球乳业第一”的目标,伊利还需要更稳定的奶源和更多品类支撑以完成增长。近年比如持股优然牧业、16亿收购中地乳业股份抢占上游奶源;收购澳优拓展婴幼儿配方奶粉市场;增资奶酪业务子公司,都有此考量。

另一边的老对手蒙牛,也依然延续着“买买买”风格。去年7月28日,中国圣牧发布公告称蒙牛以3.5亿元收购中国圣牧11.97亿股新股,合计持股17.8%成为后者单一最大股东。

2019年11月25日,蒙牛对外披露将以6亿澳元(约合人民币30亿元)现金全资收购澳大利亚第二大乳企LDD100%股份。LDD在澳洲拥有大量高品质奶源,每年可提供8.25亿升原奶供应。若收购成功,蒙牛不仅能获得大量稳定奶源供应,同时还可以进一步拓展在澳食品业务。不过最终该收购计划因不可抗因素,于2020年8月24日,双方以书面方式终止股份买卖协议。

澳洲收购失利后,蒙牛又将目光转会到国内牧场。今年4月,蒙牛集团与乌拉特前旗人民政府签订了10万头奶牛高端奶产业基地战略合作协议,总投资 达40 亿元。6月28日,现代牧业发布人事调整公告,蒙牛彻底接盘现代牧业。

在伊利收购澳优之前,蒙牛就已经完成了对雅士利和贝拉米的收购,2021年7月13日,蒙牛正式成为妙可蓝多控股股东。不过,收购雅士利和贝拉米的成效,仍有待观察。

在低温奶领域,蒙牛与可口可乐在2020年成立的可牛了乳制品有限公司,也于今年9月底宣布推出 “鲜菲乐”(fairlife)品牌,进军低温奶市场,并将通过蒙牛的低温鲜奶渠道进行销售。

在“千亿目标”的压力之下,蒙牛势必会拓展更多营收来源。照此趋势,从产业链到细分领域,两大乳业巨头伊利与蒙牛的争夺还将此起彼伏。

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