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行业产能再“扩编”,主流压缩机厂业绩保持增长
时间:2021-09-18 16:36:50

整个8月,《电器》记者忙于与主流生产企业展开深入交流,完成冰箱压缩机行业盘点稿件的采访任务。

事实上,作为冰箱、冷柜的核心零部件,冰箱压缩机产业的生产、销售状况一直备受行业关注。而在2021年,新冠病毒肺炎疫情对全球经济造成的一系列负面影响并没有“翻篇儿”,给消费需求、全球化制造、人类的生活习惯和交流方式带来了长期的、不可预测的变化。

后疫情时代,不断变化着的外部环境对冰箱压缩机生产企业的制造水平、交货能力、物流体系、技术服务能力提出了更多的考验。与此同时,原材料价格高涨成为悬在冰箱压缩机生产企业头上的利刃。成本压力下,产业前进的步伐变得愈发沉重。诸多不确定性因素下,冰箱压缩机行业能否积蓄力量,再展宏图?2021年十分关键。

冰箱产业重返平稳

从整个冰箱制造业的相关数据来看,2021年上半年总体延续了2020年下半年的运行态势,行业产销保持快节奏,甚至出现了一定程度的供不应求。

国家统计局数据显示,2021年1~7月,中国冰箱累计产量为5177.27万台,同比增长11.32%;冷柜累计产量为1798.11万台,同比增长30.73%。奥维云网(AVC)2021年上半年中国冰箱市场全渠道推总数据显示,2021年1~6月,全渠道冰箱零售量为1594万台,同比2020年增长5.9%,同比2019年增长1.0%;零售额为472亿元,同比2020年增长20.4%,同比2019年增长8.8%。

然而,这波生产体系的忙碌在进入6月、7月后渐渐慢了下来。事实上,由于2020年下半年疫情在国内得到良好控制,终端消费需求集中释放,而国际市场冰箱制造体系受疫情冲击无法正常运转,中国制造需要“补位”。两项相加,令中国冰箱制造体系一时间应接不暇。紧锣密鼓地过完了2021年上半年,看看手里的订单,结合7月、8月的产销情况,业内给出了相同的判断——产销两旺、供不应求的局面正在发生改变,冰箱市场将在2021年下半年回归平稳。

有更为谨慎的分析则认为——疫情偶然地激发了冰箱、冷柜的消费需求,终端市场销售增量明显,但这也提前透支了部分消费需求,后期市场需要时间进行“消化”。此外,全球运输不畅、原材料价格大幅上涨,在一定程度上造成了需求虚增、生产虚旺的局面,同样需要后续市场盘整回调。2021年下半年,冰箱制造体系面临的生存环境将更加复杂,企业间的竞争将更为激烈。

奥维云网(AVC)预测数据也给出了冰箱市场2021年下半年向下调整的判断,预测2021年下半年冰箱零售规模为1628万台,同比下降6.9%,零售额为488亿元,同比下降3.9%。奥维云网(AVC)预测2021年零售量为3223万台,同比下降1.7%,零售额为960亿元,同比增长6.7%。冰箱市场整体保持需求不旺,价格因素带动营收增长的大趋势不会变。

主流压缩机厂业绩保持增长

在这一轮强劲增长的态势下,接受《电器》记者采访的主流冰箱压缩机生产企业纷纷亮出了上扬的2021年上半年业绩报告。

长虹华意景德镇2021年1~7月压缩机销量为947万台,同比增长35.6%,年内完成1420万台全年销量的既定目标问题不大。2021年,长虹华意景德镇尝试以“调结构、强能力”为工作重点,通过商用、海外、变频3条产品线的平行管理,调整与优化销售结构,取得良好的效果。与此同时,加西贝拉产销情况总体良好,2021年上半年较去年同期有较大幅度增长,预计下半年受市场大环境影响较去年同期产销略有下降,但全年总量仍会有一定幅度的增长,预计增幅在10%左右。总体来看,长虹华意旗下的四大生产基地(景德镇、嘉兴、荆州、西班牙巴塞罗那)1~7月实现销量4281万台,同比增长41.6%。

GMCC 2021年冰箱压缩机产销目标是4100万台,实现同比增长13%。从上半年企业提交的业绩数据来看,GMCC冰箱压缩机实现销量2000多万台,已完成全年目标的45%。

2020年,身处湖北的东贝受疫情影响最为严重。从2020年下半年开始,东贝调整状态积极恢复生产,并定下了2021年全年销量4000万台的目标。2021年1~6月,东贝冰箱压缩机销量有较大幅度的增长,达到2036万台,由于2020年基数较低,同比增长38%。

于2019年7月2日归于尼得科集团旗下,成为尼得科子公司的恩布拉科,在集团的整体规划布局下,2021年压缩机业务发展规划更清晰——侧重与冰箱市场品牌第一梯队、第二梯队展开配套合作,并主攻这些品牌的中高端产品。尽管2021年开局市场环境复杂多变,但恩布拉科压缩机产销情况没有受到太大影响,保持平稳增长。

作为目前国内最大的民营压缩机生产企业,钱江2020年压缩机销量突破2000万台,并在2021年保持稳步增长。

万宝2021年1~6月冰箱压缩机产量达到1071万台,销量为1060万台,同比增长25%。据了解,万宝年初制定的全年销量目标是2150万台,按照目前的市场形势以及下半年需求转淡的行业预判,2021年下半年,万宝还要加紧排产、销售。

丹甫在2021年配合整机厂产品结构调整和行业发展趋势进行了一番新的部署,上半年产销量均实现增长。与2020年同期相比,丹甫2021年上半年产销量增长约15%。2021年下半年,丹甫将继续加强基础技术研究、主动调整产品结构、为客户提供增值的差异化服务,在保证企业健康经营的前提下,确保2021年顺利实现全年产销量1000万台的目标。

专注轻型商用领域的SECOP中国在2020年的销售额同比实现了两位数的增长。进入2021年,SECOP继续保持高速增长,天津工厂在上半年实际销量超过167万台,同比增长65%,超过年初制定的销售目标。

行业产能再“扩编”

2020年下半年和2021年上半年的产销火爆营造出冰箱压缩机行业产能不足的氛围,不少企业选择扩产扩能,留住机会,“吃掉”突然增长的订单。除了扩大生产规模,在不断变化着的市场竞争格局中,为了巩固企业自身的市场地位,进一步提升品牌竞争力,冰箱压缩机生产企业纷纷选择在2021年进行深度调整,以自身的强大应对变化万千的市场。

2021年,动作最大的是老牌冰箱压缩机生产企业钱江——占地500余亩,中期规划制冷压缩机产能为3600万台、远景规划产能为5500万台,生产智能环保、绿色节能型压缩机的新厂房正在紧锣密鼓地建设中。对于钱江来说,这不仅是一次产能的提升,也将是一次脱胎换骨的提升。按照计划,新工厂利用新一代信息技术、先进制造技术和现代工程技术,实现压缩机制造过程自动化、精益化、数字化、网络化、可视化,是一个不折不扣的工业4.0智能制造生态产业园。

《电器》记者采访得来的数据显示,仅与2020年相比,2021年的冰箱压缩机行业产能进一步扩大——GMCC增加了1000万台、长虹华意系增加了1000万台,万宝增加了250万台、东贝增加了75万台、丹甫增加了100万台……而这样的产能积累是建立在冰箱压缩机产业连年集体大幅度扩产扩能基础之上的再“加码”。对比十年前的历史数据,中国冰箱压缩机行业产能已经翻了一倍,并在2021年直接飙升到了2.7亿台。

事实上,从2020年底开始,国内若干主流冰箱压缩机生产企业上马扩产计划,斥巨资扩建新工厂、新生产线;有外资品牌将海外生产线转移至中国,产能进一步扩张;行业新增主打中小客户的冰箱压缩机厂……预计2021年全球冰箱压缩机产能将再上一个台阶,增幅或将超过15%。

从《电器》记者采访冰箱压缩机生产企业过程中采集整理的数据来看,2020年,主流生产企业产能之和已经超过2.5亿台,而2020年全行业产销量之和在2亿台上下。2021年7月、8月,冰箱压缩机市场需求呈现环比下降的趋势,这一状态很有可能蔓延至2021年整个下半年,市场需求下降幅度将达10%。一头是全产业的扩产扩能,一头是市场需求的萎缩下降,对比数据不禁让人担忧,整个冰箱压缩机行业很有可能在一轮快速提升产能后集体陷入产能过剩的“坑”。

令人窒息的原材料价格上涨

对于制造业来说,2021年最艰巨的考验来自上游原材料价格的大幅上涨。自2021年初以来,制造业主要原材料钢铁、铜等价格迅速攀升,涨幅为40%~90%,制造企业成本压力剧增。6月,虽然有色金属(以铜为例)、化工(以聚合MDI为例)价格回调,但调整幅度十分有限。从目前的情况分析,2021年下半年大宗原材料价格无下降趋势,制造企业的成本压力将持续存在。

在这一轮强大的压力下,有压缩机企业有关负责人在接受《电器》记者采访时,用了“令人窒息”4个字来形容。一方面,2021年上半年,与压缩机制造密切相关的电工钢、酸洗板、铜、铝等原材料价格持续上涨,冰箱压缩机制造成本较2020年同期上升了15%~25%。这对利润本就稀薄的冰箱压缩机行业来说,简直就是一场灾难。另一方面,作为产业链的中间环节,压缩机生产企业只能无条件接受大宗原材料价格上涨的压力,但严重缺乏向下游冰箱、冷柜厂传导、释放成本压力的能力和手段,不得不承受“令人窒息”的“夹板气”,处境愈发艰难。

事实上,从奥维云网(AVC)提供的终端市场销售数据来看,在制造成本压力下,冰箱终端零售价格一涨再涨,线上市场价格增长周期达12个月,线下市场的价格增长周期长达15个月之久,且仍保持双位数增长。这样的涨价却基本与上游冰箱压缩机生产企业无关。虽有大宗原材料价格大幅上涨,并伴有阶段性、结构性的供不应求现象,冰箱压缩机行业的涨价之路依旧显得异常艰难。“与客户多轮谈判协商后,我们也只是对少数机型、部分批次的压缩机出厂价格进行了幅度不大的价格上调。”某压缩机生产企业负责人透露的谈价细节正是目前行业内普遍存在的现象。

无法扭转局面,冰箱压缩机生产企业只好从自身出发想办法。长虹华意同大宗原材料加工企业建立战略合作,取得行业内相对优势的价格支持;通过IE工程,实现生产人效的提升,2021年上半年较2020年实现了两位数的增长;开展标准化设计、优化工艺、设备技改等有效降低生产成本;同时通过对标标杆、制造协同等内部挖潜活动的开展,制定一系列提效增产的举措。GMCC加强精益管理,加大研发投入,提升产品竞争力,挖掘成本空间,改善经营状况。万宝坚持产品创新,通过产品迭代和升级,不断调整产品结构;坚持推进经营绩效改善项目,降本增效;同时加大投资提升零部件的自制化率,进一步降低成本。丹甫在持续进行生产线自动化、智能化改造的同时,不断进行生产工艺流程调整,保证效率提升。

《电器》记者跟踪报道冰箱压缩机行业十余年,印象中,这样的“内部挖潜”年年上演,背负产能压力、激烈竞争、没有足够的议价权的冰箱压缩机生产企业几乎每次都选择这种“自苦”式的“修炼”应对市场变化。在本轮原材料价格大幅上涨的背景下,冰箱压缩机生产企业还有多少空间可“挖”?会不会伤了“元气”?必须引起全产业链的关注。

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