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百度将在港交所二次挂牌上市 全球发售募集资金总额预计约为239.4亿港元
时间:2021-03-23 09:15:22

3月23日,百度将在港交所二次挂牌上市。此次百度在香港的发售价定为252港元,全球发售募集资金总额预计约为239.4亿港元。

昨天,百度在公告中表示,香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购,认购合计5.32亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购475万股香港发售股份总数约112倍。

由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的100倍以上,根据百度设定并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制:招股超过100倍,香港公开发售部分将回拨至12%,因此665万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目增加至1140万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约12%(于行使任何超额配股权前)。在国际认购方面,公告显示,国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约10倍。

此前基于市场的火爆,百度已向国际承销商授予自3月17日起到之后30日内的任何时间,都可行使超额配股权,可要求百度以发售价最多额外发行1425万股股份,即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%。

3月11日,百度宣布其全球发售之股份于香港联交所主板上市计划,该计划为全球发售和上市9500万股公司A类普通股(发售股份或股份)的一部分。百度称,百度的美国存托股(每一股美国存托股代表8股股份)将继续在纳斯达克上市并交易。发售过程中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股,上市后,在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

3月17日晚间,百度在港交所公布的文件显示,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份252.00港元。待香港联交所批准后,A类普通股预期将于2021年3月23日在香港联交所主板以股票代号“9888”开始交易。扣除承销费用及发售开支,超额配股权未获行使情形下本公司全球发售募集资金总额预计约为239.4亿港元。香港期货交易所宣布推出百度集团股份有限公司股票期货合约。若相关股票成功上市,新股票期货合约将于同日开始交易。

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