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麦格理发研报指,理想汽车-W(02015)今年上半年售出6万辆,同比增长100%,环比持平。由于理想汽车仅有一款车型,其4月份的销量受供应链中断拖累,且更易受零部件短缺影响。但公司销量自5月起强劲反弹,5月销量环比增长176%,6月销量达2022年的新高。
该行认为,豪华车市场需求强劲、低线城市增长潜力,以及即将推出的新车型L9将支持理想汽车下半年销量。该行预测公司下半年销量为10.7万部,同比增长77%,并料其下半年为“蔚小理”销冠。上半年公司在中国新能源(600617)汽车市场的市场份额为2.4%,预计下半年份额将提升至3.5%,2022年全年的份额为3.0%(小鹏汽车为2.9%,蔚来为2.8%)。该行将目标价从126.3港元上调13%至142.6港元,预计估值将高于同业。同时下调公司全年收入预测3%,纯利预测下调11%。维持“跑赢大市”评级。
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