4月，受疫情防控、芯片短缺和消费减少等三方面因素影响，不少车企停工停产，销量也异常惨淡。根据中国汽车工业协会的数据，4月国内汽车销量同比和环比近乎腰斩，同比下降47.6%，环比下降47.1%;1～4月的累计销量同比下降12.1%。不过，在业界齐呼“惨不忍睹”的同时，新能源汽车和自主品牌乘用车的市场份额却逆势增长，成为耀眼的亮点。4月，新能源汽车的销量同比增长44.6%，1～4月的累计销量同比增长112.2%;中国品牌乘用车4月的市场份额同比猛增14.9个百分点，达到惊人的57%，创造了历史新高。这两个亮点正是多年来中国汽车人念兹在兹的关键所在，值得欣慰。

笔者认为，综合起来看，中国新能源汽车市场的三强格局或许还将持续很长一段时间。所谓三强，指的是比亚迪、特斯拉和五菱宏光这3个品牌，它们已在市场上打下了牢固的基础。4月，比亚迪无疑是国内车坛最耀眼的一颗星，其当月新能源汽车销量近10.5万辆，蝉联新能源车市冠军。4月，国产新能源乘用车销量破万辆的车型共有7个系列，分别是五菱宏光MINIEV系列(近2.5万辆)，比亚迪的宋系列(2.5万多辆)、秦系列(2.3万多辆)、汉系列(1.3万多辆)、海豚系列(近1.2万辆)、唐系列(近1.1万辆)和元PLUS系列(1万余辆)。也就是说，比亚迪有6个车型系列的销量都在万辆以上，每一个都能力压多数车企的新能源汽车总销量。

因为停产，特斯拉4月在国内的销量只有1512辆，远少于3月的6.5万辆，但只要恢复正常生产，相信其产销量会蹿上去的。目前，特斯拉愁的不是订单，而是产能不够。毫无疑问，比亚迪和特斯拉在市场上有很强的“虹吸效应”。尤其是比亚迪一骑绝尘的情形，压得国内同行们有些喘不过气来。

对于心高气傲的造车新势力来说，这样的局面多少让人有点失望。4月，零跑、小鹏、哪吒、蔚来、理想等5家造车新势力的新能源汽车销量没有一家超过1万辆，1～4月的累计销量也只有小鹏超过4万辆。此前注重利润率的新势力们，眼下不得不急忙备战30万元以下能够走量的中级车。

目前，五菱宏光MINIEV月销3万多辆、如入无人之境的奇迹被中断了，它开始承受发展的压力。QQ冰淇淋、奔奔E-Star和小蚂蚁等售价更高的A0级电动车4月的销量都超过了6000辆，抢占了这个细分市场的高端层级。宏光MINIEV要往上突击，肯定要遭遇“奔奔们”的压制;“奔奔们”要下探，肯定要受到MINIEV的硬顶。

内卷不只是在A0级之间展开，也在造车新势力之间升温。“云端”依旧是比亚迪硬抗特斯拉，而这一场硬抗是一场世界级的竞赛。目前来看，特斯拉的优势依然明显，今年一季度的毛利率为32.9%;而比亚迪的毛利率只有17.39%。资本市场的追捧和品牌溢价能力最强，无疑让特斯拉面对供应商时占尽优势。

比亚迪和特斯拉之间的竞赛，已经改变了中国新能源汽车的市场格局和产业格局。

首先，比亚迪带火了插电式混动车。1～4月，我国插电式乘用车的销量同比增长170.3%，远高于纯电动乘用车的112.2%。

其次，由于特斯拉和比亚迪均大量采用磷酸铁锂电池，从去年7月开始，磷酸铁锂电池的月度装车量超过三元锂电池。今年3月，三元锂电池的装车量占比首次跌破40%;4月，三元锂电池装车量的同比和环比均呈下跌趋势，与磷酸铁锂电池装车量的同比高增长形成强烈反差。由于刀片电池，由于旗下各系列车型相继成为爆款，比亚迪的磷酸铁锂电池销量超过了宁德时代。笔者预计，磷酸铁锂电池的头号主角身份将会持续到2025年。

再次，在整车市场集中度持续快速提高的过程中，动力电池市场集中度也在不断提高。2015年左右，神州大地涌现出上百家动力电池企业，现如今大多数已被雨打风吹去。今年4月，共计34家动力电池企业有装车配套量，排名前3家、前5家和前10家的装车量占总装车量的比例分别为77.2%、86.4%和96.0%。1～4月，有装车量的动力电池企业共计42家，排名前3家、前5家和前10家的装车量占总装车量的比例分别为78.0%、85.6%和94.7%。两组数据比照一番，可见有装车量的动力电池企业和前5家、前10家企业的市场占有率在4月又有所提高。

动力电池市场集中度的提高肯定还会加速。1～4月，动力电池装车量位居前10名之内且份额在2%以上的中国品牌企业有宁德时代(47.39%)、比亚迪(22.75%)、中创新航(7.89%)、国轩高科(5.07%)、蜂巢能源(2.54%)、亿纬锂能(2.14%)、欣旺达(2.04%))这7家。如果其他企业的新产品没有巨大的竞争优势，越来越集中的发展趋势是很难改变的。

由于起步早、扶持力度大，总体上来看，目前中国品牌汽车产业链在新能源化和智能化的新赛道上跑在了外国品牌前面。但是，以去年12月丰田公布“2030年销售350万辆纯电动车”计划为标志，所有跨国汽车巨头们都已经铆足劲开跑了。这个变局是彻底的，中国品牌车企对此绝不可持含糊或者自高自大的态度。

关键词： 国内汽车销量 中国新能源汽车市场 中国汽车人 新能源车市冠军