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新兴技术及应用融资频繁,2021年中国机器人行业怎么样了?
时间:2022-01-05 16:37:03

“2035年,这是个机器的时代!”

这是科幻电影《我,机器人》里一家机器人公司的广告语。在电影里,机器人在很多领域超越了人类,并且大幅改变了人类的生活和工作。如今,电影里幻想出的未来正在一步步变为现实。

中国机器人产业联盟数据显示,2013年,中国成为全球第一大工业机器人市场。

制造业的数字化转型已经成为大趋势,机器人是制造业数字化转型的重要手段之一。2021年以来,机器人已逐步渗透到各行各业,遍地开花,但资本似乎并不买账,机器人行业在2020年掀起的资本波澜到了2021年又回归平静。

据亿欧数据,截至目前,中国有超过32万家机器人相关企业(企业名称或经营范围包含“机器人”)。其中,2021年中国新增机器人相关企业超过10万家,较2020年增长42%。

亿欧数据显示,截至12月23日,中国机器人领域新增融资事件共计165起,较2020年减少31.8%。但同期融资总额达196.1亿元,同比仅减少26.7%。这意味着,平均每家企业获得的融资金额在2021年上涨1.19亿元。

(本文的融资额度计算方式为:数百万元融资额按100万元计算,数千万元融资按1000万元计算,数亿元融资按1亿元计算,未披露融资金额则忽略不计。)

新兴技术及应用融资频繁

亿欧EqualOcean统计发现,在2021年中国机器人领域165起融资事件中,获得融资的企业主要集中在新兴技术及应用(45家)、人工智能(11家)、健康医疗(5家)、硬件(5家)领域,其他领域获得融资的企业共计10家。

2021年,中国新兴技术及应用机器人相关融资企业数最多,达到45家,共计融资总额为151.17亿元。其中,融资金额超过5亿元(包括5亿元)的企业数为9家,占2021年中国新型机器人相关企业总数的5.5%。

中国人工智能机器人相关融资企业数为9家,融资总额为3.91亿元。其中,融资金额超过1亿元的企业数为3家,占2021年中国人工智能机器人相关融资企业总数量的33.3%,且近半数为Pre-A轮融资。

中国硬件机器人相关企业融资事件为5起,占同期中国机器人相关企业融资事件的3%,总额为2.71亿元。其中仅2家企业融资额过亿元,未达到行业同期融资额的平均水准。

中国医疗健康机器人相关企业融资事件为5起,占据2021年中国机器人相关企业融资事件的3%,融资总额为2.5亿元。

除新兴技术及应用、人工智能、硬件和医疗健康领域以外,2021年中国机器人相关企业融资事件还发生在物流、消费、社交、软件工具和企业服务等领域,共计融资事件为10起,占2021年机器人相关企业融资事件总数的6%,融资总额为16.39亿元。

总体上,据亿欧数据统计,2021年融资额超过亿元的机器人相关企业数量为58家,同比2020年融资额超亿元的机器人相关企业67家下降13.4%;2021年融资超10亿元的机器人相关企业数量为6家,分别为思灵机器人、高仙机器人、梅卡曼德、达闼科技、海柔创新和博实股份。

工业机器人及自动化成套装备研发商博实股份以17.33亿元的战略融资金额位列2021年机器人相关企业融资金额榜榜首。而在2020年,这一位置属于获得30亿元融资的微创医疗机器人。

千万元级融资事件最多

从融资额来看,2021年中国机器人行业数千万元级的融资事件最多,共计63起,占比为38.2%;5000万~1亿元融资事件为7起,占比4.2%;1亿~10亿元融资事件为52起,占比31.5%;10亿元以上融资事件为6起,占比3.6%;5000万元以的融资事件为7起,占比4.2%;未披露融资额的为35起,占比21.2%;已上市企业为2家,占比1.2%。

从融资轮次来看,2021年中国机器人相关企业融资仍以中早期轮次为主。融资轮次在战略融资阶段最多,共计33起,占比20.2%;A轮融资事件为30起,占比18.4%;B轮融资事件为19起,占比11.7%;Pre-A轮融资事件为16起,占比9.8%;A+轮融资事件为14起,占比8.6%;C轮和B+轮融资事件均为13起,各占8%。

此外,2021年中国机器人相关企业天使轮融资事件为8起,占比4.9%;C+轮融资事件为6起,占比3.7%;并购事件为3起,占比1.8%;上市企业3家,占比1.8%;Pre-B轮融资事件为2起,占比1.2%;种子轮融资事件为2起,占比1.2%;D轮融资事件为1起,占比0.6%。

值得注意的是,2021年,中国有3家机器人相关企业成功登陆二级市场,分别为凯尔达、迈赫机器人和利元亨,均属于工业机器人领域。

广东仍为机器人企业”大户“

从地域分布来看,2021年中国获得融资的机器人企业依然主要分布在沿海发达地区。其中,广东49家,上海36家,北京26家,浙江21家,江苏14家,注册地在上述五大省份的企业共计占比约89.6%。除上述5省市外,全国仅9个省市有机器人相关企业获得融资,企业总数也只有17家,共计占比10.4%。

从南北方来看,中国机器人相关企业主要分布在南方城市,占比79.8%;北方城市占比20.2%。

在人工智能领域,广东省是不得不提的一个省份。广东不仅是2021年全国机器人企业融资数量最多的省份,其机器人相关业务企业注册数更是位居全国首位。截至2021年12月25日,广东省拥有机器人相关企业超7.2万家,且2021年新增企业数量也是全国第一,增长率高达80%。

一直以来,广东省都十分重视机器人相关产业的发展,并出台一系列政策给予扶持。

2012年,《广东省先进制造业重点产业发展“十二五”规划》提出,在智能制造装备方面,重点放在中高档的数控机床、工业机器人和工业自动控制系统以及智能仪器仪表上。

2014年,《广州市人民政府办公厅关于推动工业机器人及智能装备产业发展的实施意见》表示,广州市发展目标是到2020年,培育形成超千亿元的以工业机器人为核心的智能装备产业集群;同期,《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展规划(2014-2020年)》强调将“工业机器人跨越工程”列为重大工程之一,促进工业机器人的研发及产业化。

2020年,《广东省培育智能机器人战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》强调,努力将广东省智能机器人产业打造成为规模大、质量高、后劲足的先进智能装备产业集群,为制造强省建设提供重要支撑。

此外,包括上海、浙江和江苏在内的长三角地区为机器人相关企业数量最多的地区,占全国同类企业总数的43.6%。

结语:

人口红利逐渐消散成为各行各业数智化转型的助推剂,机器人在帮助企业降本增效、缓解用人成本压力等方面发挥了重要作用,同时,5G等技术的快速发展也给了机器人产业强有力的加持,让机器人变得更加智能化。

据国际机器人联合会报告,2019年,中国是工业机器人主要的终端使用市场,年新装机量14.1万台。《中国机器人产业发展报告(2021年)》显示,2020年,中国机器人产业首次突破千亿元,全国有超30万家机器人相关企业。其中,中国工业机器人市场连续8年稳居全球第一,占据全球近半市场份额。

2021年,中国机器人市场规模预计达到839亿元,其中工业机器人的市场规模高达445.7亿元。2016-2023年,中国机器人市场规模平均增长率达18.3%,其中工业机器人445.7亿元,服务机器人302.6亿元,特种机器人90.7亿元,占比最大的工业机器人品类,预计将在2023年突破589亿元。

今年以来,中国机器人在协作、仓储、服务、清洁、工业等各个领域逐步渗透。目前机器人行业创业热情高涨,头部机器人公司获得了较大规模的融资,但这还不是故事的全部。

未来,机器人行业会逐渐分化,行业里的玩家要服务的客户也会逐渐细分起来,中国工业机器人市场还没有走到终局。生产力的革新、资本的博弈以及未来如何在市场中把握增长机会,是所有机器人公司需要思考的问题。

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