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2008年5月，Forrester研究公司的分析师William Band和Peter Marston发表了题为《最佳实践: 部署CRM的明智之道》的报告，报告提出在线CRM已经从原先的零星部署进入主流。
这两名分析师用Forrester最近的调查数据来证实自己的观点: 2007年年底Forrester对北美和欧洲企业的1017名IT决策者进行的一项调查发现，SaaS的采用率正以两位数的速度增长。近三分之二的被调查者说，他们已经在使用SaaS解决方案，或者对使用或试用这类解决方案有兴趣，有36%的调查对象已在使用在线CRM。
报告提出: “由于可以较频繁地升级、部署比较快、前期成本比较低以及最终用户的认可，客户对在线CRM应用的需求没有出现任何放缓的迹象。”
为了撰写这份CRM最佳实践方面的报告，Forrester公司采访了用户、专业服务提供商和软件厂商的16名CRM专业人士。Band和Marston通过这些采访总结出了成功部署在线CRM的五项关键策略。
选择合理的方案
Band和Marston建议，正在评估部署在线CRM方案的公司及CRM负责人应当对SaaS解决方案和传统的内部部署解决方案进行全面权衡，而不是单单权衡成本这个因素，还要考虑商业模式和经济驱动因素，特别是要比较这些部署方案在业务效果、灵活性和风险等方面的差异。
这两名分析师建议决策者要深入研究，弄清楚在线CRM的总成本。总成本应当包括: 软件许可费、内部人力部署成本、专业服务费、用户培训开支、移动和离线/在线系统访问费用、针对特定行业的功能费用、存储容量费及帮助台支持费。
还要认真研究的另外两个因素是: SaaS厂商的技术是否允许客户可以在将来迁移到自己部署应用软件，以及选择的SaaS厂商的生存能力及长远发展前景。
洽谈合理的合同
报告强调，负责选择SaaS解决方案的人常常是业务用户，比如市场营销主管或者客户服务主管，而不是IT人员或者解决方案采购专业人员。因而，他们可能不熟悉选择SaaS应用所涉及的更多技术方面，也不知道要把哪一些关键条款列入合同中。另外，这两名分析师指出，大多数SaaS厂商直接向业务用户推销时，不提供正式的服务级别协议(SLA)，以躲避风险和责任。相反，它们只是强调要尽力而为。事实上，如果没有书面形式的条款，SaaS客户要追索权利会很困难。
因此，用户一定要保护自己，并特别留意避免以下合同陷阱:
1. 隐性成本的增加: SaaS应用方面的数据和交易量增加时，总体部署成本也会随之增加。
2.突然的服务中断: 接受Forrester公司采访的用户大多数对SaaS服务级别协议中写明的通常保证达到99.5%的正常运行时间没有抱怨，但很少有合同专门提到维护时间，也很少有用户在跟踪实际的正常运行时间。虽然有些SaaS提供商声称会主动跟踪服务中断，但用户应承担自行跟踪及要求相应补偿的责任。
3. 客户支持减少: 有些用户指出，他们对于SaaS厂商最初提供的客户支持和帮助台响应感到满意。可是一段时间后，他们会感觉越来越难以得到高级和关键开发人员的支持
4. 模糊的灾难恢复程序: 虽然SaaS提供商可能详细叙述了安全和灾难恢复功能，但真正询问用户服务级别中包括哪些安全和灾难恢复条款时，用户对此的了解却很少，把握一般也要小得多，所以要确保签合同之前在灾难恢复方面进行详细调查。
遵循合理的部署方法
这两名分析师指出，SaaS解决方案部署起来通常比自己部署软件的解决方案容易，但定制能力则比较有限。因此，通常无论用户是自己部署CRM软件还是租用新的在线CRM，都要依靠厂商或者借助厂商的第三方专业服务合作伙伴。因为要确保CRM成功的部署和集成需要遵循一些方法。
Band和Marston建议遵循以下最佳实践:
1. 明确目标。开始部署前，先冷静地想一想，重新确认在线CRM解决方案将支持哪些关键业务目标;
2. 建立团队。有四种角色很关键: 项目中负责人、包括用户部门代表在内的指导委员会、在线CRM解决方案管理员以及在线CRM厂商的开发人员或顾问;
3.设定时间表。在线CRM专业服务提供商公认的一个重要经验是，事先设定时间表，概述部署解决方案方面的主要任务、日期及由谁来负责;
4. 根据用户具体需要来配置解决方案，而不要求一步到位。
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